Chiến lược tốt nhất cho giao dịch dài hạn
Chiến lược giao dịch là gì
Nhiều nhà huấn luyện kinh doanh khuyên bạn nên lập một kế hoạch hành động để đạt được một mục tiêu cụ thể. Vì nó rõ ràng và tiết kiệm thời gian và dây thần kinh. Tương tự, đó là đầu tư. Ở đây, bạn cũng cần có chiến lược giao dịch của riêng mình.
Chiến lược giao dịch là một hệ thống các quy tắc mà nhà giao dịch tuân theo trong quá trình giao dịch trên thị trường tài chính. Đây là một kế hoạch hành động mà theo đó nhà kinh doanh hành động trong từng tình huống cụ thể. Một chiến lược giao dịch phải trả lời rõ ràng câu hỏi: tại sao nhà đầu tư lại thực hiện một bước cụ thể và bước này sẽ dẫn đến điều gì.
Tuân theo chiến lược giao dịch cho phép nhà giao dịch kiếm lợi nhuận ổn định trên thị trường tài chính và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Nếu không có kế hoạch rõ ràng, bạn rất dễ biến việc buôn bán của mình trở nên hỗn loạn, mất vốn và thất vọng vì đầu tư mãi không hết. Đó là chiến lược và kỷ luật giao dịch cho phép bạn trở thành một nhà giao dịch thành công và nhân lên số tiền tiết kiệm của mình. Chính những thành phần này đảm bảo độ tin cậy và an tâm đầu tư.
Tại sao bạn cần một chiến lược giao dịch?
Trước hết, cần có chiến lược giao dịch để đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm thường quên mất tầm quan trọng của việc lập kế hoạch và bắt đầu làm việc mà không có chiến lược của riêng họ. Có vẻ như không chắc chắn về tính đúng đắn của các hành động của họ, do đó, điều này không ảnh hưởng đến kết quả giao dịch theo cách tốt nhất. Cách đây rất lâu, người ta đã chứng minh rằng không thể kiếm tiền trên thị trường tài chính nếu không có một cách tiếp cận có hệ thống. Và điều này phải được ghi nhớ!
Ngoài ra, bạn không nên quên rằng thị trường thay đổi theo thời gian. Và để thành công, một nhà giao dịch phải theo dõi những thay đổi này, sửa chữa chúng, phân tích giao dịch của mình, tìm kiếm những điểm yếu của chiến lược, tạo ra một cái gì đó mới. Chiến lược giao dịch phải được cập nhật định kỳ, điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Nó phải được thích nghi với các điều kiện thay đổi. Có một hệ thống giao dịch rõ ràng nhưng đồng thời linh hoạt, một nhà giao dịch có thể giao dịch một cách bình tĩnh và tự tin.
Đầu tiên bạn phải phát triển chiến lược phù hợp trước khi đầu tư tiền của mình vào thị trường chứng khoán.
Các loại chiến lược giao dịch
Theo thời gian mở giao dịch, tất cả các chiến lược giao dịch có thể được chia thành:
- thời gian ngắn;
- trung hạn;
- dài hạn.
Các giao dịch ngắn hạn được mở trong một khoảng thời gian rất nhỏ - từ vài giây đến một tuần. Các giao dịch trung hạn được giữ nguyên từ hai tuần đến vài tháng. Các giao dịch dài hạn lần lượt có thời hạn từ một năm trở lên.
Những người tham gia giao dịch ngắn hạn thường là các nhà phân tích kỹ thuật. Các nhà phân tích kỹ thuật nghiên cứu các chuyển động của thị trường dựa trên các xu hướng giá gần đây và cố gắng xác định lý do tại sao giá di chuyển theo một cách nhất định. Khi họ thấy rằng không có lý do quan trọng nào cho sự biến động, họ sẽ xem xét các yếu tố sâu hơn ảnh hưởng đến giá. Họ tìm kiếm các xu hướng xuất hiện dưới dạng tăng giá tạm thời trước khi quay đầu và giảm trở lại.
Tính thanh khoản là khả năng một tài sản có thể nhanh chóng biến thành tiền mà không bị mất giá.
Tính thanh khoản của bất kỳ mặt hàng nào là khả năng bán nhanh (hoặc gần bằng) giá thị trường. Một thứ càng dễ đổi thành tiền thì nó càng được coi là có tính thanh khoản cao. Thanh khoản càng cao thì chuyển động trong tương lai càng tốt. Chỉ số tốt nhất về tính thanh khoản của cổ phiếu được coi là khối lượng giao dịch của cổ phiếu trong một ngày: khối lượng giao dịch càng lớn thì tính thanh khoản càng cao.
Chiến lược kinh doanh dài hạn
Một hệ thống giao dịch bao gồm một số thành phần nhất định. Chúng có thể được chia thành ba khối chính:
- vào các vị trí;
- thoát khỏi một vị trí;
- quản lý chức vụ.
Các hệ thống giao dịch hiện đại có thể mở, duy trì và đóng nhiều vị thế đồng thời.
Các chỉ báo kỹ thuật khác nhau thường được sử dụng nhiều nhất trong khối nhập lệnh và dữ liệu phân tích cơ bản cũng có thể được sử dụng. Trong chiến lược giao dịch đơn giản nhất, một lệnh giao dịch có thể dựa trên tín hiệu của một chỉ báo kỹ thuật. Trong trường hợp này, điều cực kỳ quan trọng là phải chọn nó một cách chính xác, cũng như thiết lập các thông số phù hợp. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng phương pháp tối ưu hóa tham số.
Nếu mọi thứ được chọn chính xác, bạn hoàn toàn có thể nhận được những bài dự thi chất lượng. Một mục nhập chất lượng cho phép bạn thực hiện một phần đáng kể biến động giá với mức giảm tối thiểu. Nếu bạn đã có thể thiết lập một tín hiệu giao dịch chất lượng để tham gia giao dịch, thì đừng mong đợi sẽ có nhiều tín hiệu như vậy. Bạn cần tìm tỷ lệ tối ưu giữa chất lượng của tín hiệu và số lượng của chúng.
Chất lượng của tín hiệu thoát khỏi giao dịch được xác định bởi phần trăm xu hướng được thực hiện trong giao dịch. Việc thoát khỏi vị thế không thành công sẽ làm giảm chất lượng của các tín hiệu cho việc gia nhập thị trường về 0. Chỉ có mục nhập tốt và thoát khỏi các vị trí tốt mới xác định được kết quả tích cực.
Có lẽ yếu tố quan trọng và phức tạp nhất của chiến lược kinh doanh dài hạn là đơn vị quản lý vị thế. Trước hết, cần phải chọn kích thước tối ưu của các vị trí, điều này cho phép bộc lộ lợi thế thị trường của chiến lược giao dịch càng nhiều càng tốt. Bất kỳ chiến lược dài hạn nào cũng có quy mô giao dịch tối ưu riêng. Trong trường hợp đơn giản nhất, ví dụ, một số tiền cố định tính theo đô la được đặt cho một vị trí. Hoặc, một tỷ lệ nhất định của danh mục đầu tư có thể được dành cho vị thế. Nhưng đây là một biến thể phức tạp hơn.
Có nhiều lựa chọn khác nhau để quản lý vị trí. Nhưng điều đáng nhớ là bạn nên bắt đầu thử nghiệm một chiến lược giao dịch dựa trên sự phù hợp của một chiến lược giao dịch dài hạn đơn giản. Và dần dần chuyển sang những cái phức tạp hơn.
Chiến lược giao dịch dài hạn tốt nhất
Giao dịch diễn ra trên thị trường tài chính với các xu hướng và mô hình cụ thể. Có những mức nhất định cho biết một bước ngoặt hoặc xu hướng. Một trong những chiến lược giao dịch dài hạn tốt nhất là chiến lược theo sau xu hướng. Hệ thống này hoạt động tốt nhất trên các thị trường tài chính với các xu hướng và mẫu giá được xác định rõ ràng. Như một quy luật, các chuyển động xu hướng không xảy ra thường xuyên. Mặc dù vậy, biên độ của chúng cho phép tạo ra lợi nhuận tốt. Do đó, điều cực kỳ quan trọng đối với một nhà giao dịch là không bỏ lỡ một chuyển động xu hướng như vậy.
Bạn có thể sử dụng chỉ báo trung bình động để xác định xu hướng. Mặc dù thực tế là đường trung bình di chuyển hơi trễ so với sự chuyển động của giá, nhưng nó có một lợi thế đáng kể. Đường trung bình động là một chỉ báo trung bình về giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Nó là giá trị để phân tích hành vi chiến lược giao dịch trên các công cụ khác nhau. Xem xét rằng hệ thống đang có xu hướng, thì các công cụ giao dịch phải có đủ độ biến động.
Biến động là sự biến động của giá tài sản trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Nó có thể cao hoặc thấp. Nó phụ thuộc vào khoảng cách giữa giá trị tối đa và tối thiểu của tài sản.
Chỉ số được đo dưới dạng phần trăm hoặc giá trị tuyệt đối. Biến động được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định: một ngày, một tuần, một tháng, một năm. Khoảng thời gian hàng ngày được các nhà giao dịch sử dụng trong các giao dịch ngắn hạn, hàng tuần và hàng tháng - trong các giao dịch dài hạn. Sự biến động cho phép đưa ra dự báo về hành vi của thị trường.
Sự biến động thất thường cao là cơ hội tốt để kiếm lời. Nhưng tốt hơn là nên tham gia thị trường trước, khi các báo giá bình tĩnh và có sự bình tĩnh trên biểu đồ. Sau đó, có cơ hội để kiểm tra thị trường, tham gia vào dòng chảy và kiếm lợi nhuận.
Điều này không có nghĩa là sự biến động là tốt hay xấu. Nó chỉ là một trong những công cụ của đời sống thị trường, có thể giúp tạo ra lợi nhuận.
Cũng cần quan tâm đến các công cụ như cắt lỗ và chốt lời. Đây là một số công cụ cơ bản của quản lý vị trí.
Cắt lỗ được sử dụng để kiểm soát lượng rủi ro. Nó hạn chế các khoản lỗ có thể xảy ra nếu giá đi ngược lại với hướng của nhà giao dịch.
Kích thước của lệnh cắt lỗ là số tiền bạn cảm thấy thoải mái khi thua lỗ trên thị trường để có thể kiếm được lợi nhuận. Bạn phải chuẩn bị cho việc cắt lỗ để kích hoạt. Nó sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc của bạn hoặc khiến bạn mất cân bằng theo bất kỳ cách nào. Kiểm soát lỗ mà không có lệnh cắt lỗ là rất khó. Cắt lỗ giúp kiểm soát số tiền thua lỗ trên mỗi giao dịch cụ thể và giảm thiểu việc mất toàn bộ số tiền ký quỹ.
Nếu lệnh cắt lỗ được kích hoạt, điều đó có nghĩa là bạn đã sai trong phân tích của mình, vì tình hình không phát triển theo cách bạn đã lập kế hoạch và dự báo của bạn không phù hợp với xu hướng thị trường.
Vì vậy, cắt lỗ giúp bạn kiểm soát được khoản lỗ của mình, giúp bạn giảm bớt căng thẳng về cảm xúc. Và chúng cũng cho thấy rằng việc phân tích tình hình thị trường đã được thực hiện không chính xác.
Chốt lời là một lệnh chờ để đóng một vị thế sau khi giá đạt đến mức đã đặt. Nó giới hạn lợi nhuận và đảm bảo rằng lợi nhuận sẽ không bị bỏ lỡ, ngay cả khi giá chỉ "chạm" mức mục tiêu trong một giây. Nhà đầu tư xác định mức giá mà tại đó nhà môi giới sẽ tự động bán tài sản.
Chốt lời cho phép bạn cung cấp cho giao dịch một hệ thống và không để cảm xúc (lòng tham và hy vọng rằng giá sẽ tiếp tục đi đúng hướng) ngăn cản nhà giao dịch tạo ra lợi nhuận dự định. Chốt lời, ít nhất, cho phép đóng một giao dịch được đảm bảo "cộng thêm".
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, giới hạn lợi nhuận như vậy có vẻ kỳ lạ. Nhưng có những trường hợp khi chốt lời làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn. Cũng giống như lệnh cắt lỗ, giới hạn này giúp ích khi nhà đầu tư không có nhiều thời gian để theo dõi chuyển động của cổ phiếu, chờ đợi tăng thêm.
Ngoài ra, chốt lời có thể bảo vệ khỏi các trường hợp bất khả kháng, trục trặc kỹ thuật và đánh giá sai tình hình thị trường.
Cách sử dụng chiến lược kinh doanh dài hạn tại Việt Nam
Chiến lược tốt nhất cho giao dịch dài hạn phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm khả năng chấp nhận rủi ro và khả năng vốn. Nếu bạn là người mới tham gia thị trường chứng khoán, bạn nên tập trung vào việc phát triển danh mục đầu tư dài hạn bằng cách sử dụng các chiến lược đầu tư thận trọng. Khi bạn phát triển danh mục đầu tư của mình, bạn cũng nên theo dõi lợi nhuận và giảm xuống của mình để xác định cách xử lý tốt nhất từng phần của danh mục đầu tư của bạn. Các nhà đầu tư dài hạn thường sử dụng các chiến lược giao dịch có hệ thống hoặc hư cấu để giảm thiểu thiệt hại mà không thực hiện các giao dịch có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các tài sản khác của họ.
Cách dễ nhất để kiểm tra chiến lược giao dịch lâu dài của bạn là sử dụng các dịch vụ của một nền tảng giao dịch trực tuyến.
Nền tảng đầu tư trực tuyến là một chương trình cho khả năng đầu tư qua Internet, có thể được sử dụng trên các tiện ích khác nhau và ở các phiên bản khác nhau, điều kiện chính là chỉ có thể truy cập Internet.
Bạn chỉ cần hoàn thành một đăng ký đơn giản. Nếu muốn, bạn có thể cài đặt một ứng dụng đặc biệt trên điện thoại thông minh của mình và sau đó bạn có thể theo dõi các khoản đầu tư của mình từ bất kỳ vị trí thuận tiện nào (cần có truy cập Internet).
Ngay sau khi đăng ký, bạn sẽ được đề nghị mở tài khoản giao dịch thực hoặc tài khoản demo.
Bản chất của tài khoản demo là bạn không làm việc bằng tiền thật, mà bằng tiền ảo. Tài khoản demo là một trình mô phỏng đào tạo, nơi bạn có thể kiểm tra khả năng hoạt động của chiến lược giao dịch dài hạn.
Nhưng đừng quên rằng lợi nhuận của bạn cũng sẽ là ảo. Nếu bạn muốn các khoản đầu tư của mình thực sự hiệu quả và kiếm được tiền, bạn nên mở một tài khoản giao dịch. Có một khoản tiền gửi tối thiểu bắt buộc. Bạn có thể bắt đầu với nó, hoặc bạn có thể bắt đầu với số tiền lớn hơn. Sự lựa chọn và quyết định là của bạn.
Bạn có thể ngồi tại chỗ và mơ về những thủ đô lớn vô định, hoặc cũng có thể bắt đầu tiến tới ước mơ của mình ngay hôm nay. Tất nhiên, sử dụng một chiến lược giao dịch dài hạn, bạn sẽ không nhanh chóng trở nên giàu có. Nhưng kết quả sẽ là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên nhẫn và bền bỉ của bạn. Thử nó! Tất cả đang ở trong tầm tay của bạn!
