Sàn giao dịch hợp đồng tương lai trực tuyến tại Việt Nam

Trong số nhiều công cụ tài chính khác nhau trên thị trường chứng khoán, hợp đồng tương lai chiếm một vị trí đặc biệt. Hợp đồng tương lai tương tự như quyền chọn theo nhiều cách, nhưng chúng có những khác biệt đáng kể. Giống như bất kỳ công cụ tài chính nào khác, hợp đồng tương lai có các tính năng đặc biệt của riêng chúng, đó là lý do tại sao một nền tảng giao dịch trực tuyến phải cung cấp quyền truy cập vào các tính năng cụ thể và có các công cụ phân tích nhất định để ký kết một hợp đồng như vậy.

Trong bài đánh giá này, chúng ta sẽ xem xét hợp đồng tương lai là gì, công cụ tài chính này có những tính năng gì và cách chọn một sàn giao dịch hợp đồng tương lai trực tuyến tại Việt Nam.

Bản chất của hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là hợp đồng mua hoặc bán tài sản cơ sở tại một thời điểm xác định trước và theo một mức giá thỏa thuận được ấn định trong hợp đồng. Hợp đồng tương lai là một công cụ tài chính phái sinh và có tài sản cơ bản. Tài sản cơ bản cho hợp đồng tương lai có thể là bất kỳ thứ gì: cổ phiếu, hàng hóa, cặp tiền tệ, chỉ số hoặc tiền điện tử. Tùy thuộc vào cơ bản, hợp đồng tương lai được giao dịch trên các sàn giao dịch được chia thành 3 phần:

• Sở giao dịch chứng khoán. Chỉ số, vốn chủ sở hữu và hợp đồng tương lai trái phiếu được giao dịch trên các sàn giao dịch này;
• Hàng hóa: hợp đồng tương lai về dầu mỏ, kim loại quý và màu, các sản phẩm nông nghiệp;
• Tiền tệ: hợp đồng tiền tệ, lãi suất.

Hợp đồng được chia thành hai loại, tùy theo tính chất của nghĩa vụ.

Hợp đồng tương lai có thể giao được ngụ ý rằng hợp đồng dựa trên một tài sản phải được vận chuyển và thanh toán khi kết thúc hợp đồng.

Loại hợp đồng tương lai thứ hai được sử dụng trong giao dịch trực tuyến là hợp đồng tương lai thanh toán.

Hợp đồng tương lai thanh toán có thể được ký kết cho bất kỳ tài sản nào, bao gồm chỉ số, lãi suất, bất kỳ thứ gì không thể vận chuyển hoặc chạm vào. Trong trường hợp đó, có một sự tính toán lại lãi và lỗ khi kết thúc hợp đồng. Bản chất vô hình của hợp đồng tương lai cho phép bạn sử dụng chúng để bảo hiểm rủi ro của thị trường chứng khoán.

Hợp đồng tương lai được thiết lập trên cơ sở các điều khoản tiêu chuẩn được đặt ra bởi sở giao dịch nơi giao dịch hợp đồng tương lai. Tất cả các điều khoản và điều kiện (thời gian, địa điểm, phương thức giao hàng, v.v.) được đặt riêng cho từng tài sản cơ bản, giúp bạn nhanh chóng bán tài sản đó với giá sát với giá thị trường. Giá trị của hợp đồng tương lai có thể cao hơn, thấp hơn hoặc xấp xỉ bằng giá trị hiện tại của tài sản cơ sở. Giá trị hiện tại của tài sản cũng có thể được gọi là giá giao ngay hoặc giá giao ngay.

Nếu giá trị của hợp đồng tương lai cao hơn giá trị của tài sản cơ bản, nó được gọi là đồng giá, nếu nó thấp hơn - độ lùi, nếu nó ngang bằng - ngang giá.

Hợp đồng tương lai được mua và bán trên các sàn giao dịch với một giá trị nhất định, có thể thay đổi. Mục đích chính của hợp đồng tương lai là để nhà giao dịch kiếm được khoản chênh lệch - mua rẻ hơn và bán rẻ hơn. Hợp đồng tương lai quy định trách nhiệm của cả hai bên - người mua và người bán, trong khi sở giao dịch đóng vai trò là người bảo lãnh.

Khi mua hợp đồng tương lai, sàn giao dịch sẽ đóng băng giá trị của hợp đồng trong tài khoản của người mua và người bán. Nếu không có đủ tiền trong tài khoản, nhà môi giới sẽ kiểm soát việc gửi tiền của khách hàng. Nếu điều này không thể thực hiện được, giao dịch sẽ được đóng theo các quy tắc của cuộc gọi ký quỹ - một phần của giao dịch được nhà môi giới đóng theo giá thị trường.

Trên thị trường kỳ hạn, có thể thực hiện các giao dịch với đòn bẩy cao hơn đáng kể so với thị trường chứng khoán. Hợp đồng tương lai có thể được sử dụng để bảo hiểm rủi ro hoặc suy đoán về biến động giá của tài sản cơ bản.

Trong giao dịch kỳ hạn, người mua không thanh toán đầy đủ cho tài sản đã mua và người bán không cung cấp tài sản đó.

Thay vào đó, sàn giao dịch dự trữ một số tiền thế chấp trong tài khoản của người bán và người mua - tiền đặt cọc, thường dao động từ 2% đến 30% giá trị hợp đồng.

Số lượng chứng khoán được quy định bởi sàn giao dịch và thường phụ thuộc vào sự biến động của tài sản cơ bản. Tại thời điểm giao kết hợp đồng tương lai trong phương thức giao dịch hối đoái, người bán và người mua hành động ẩn danh và không có liên hệ trực tiếp với nhau vào ngày giao hàng. Do đó, một trái phiếu thực hiện trở thành người bảo đảm cho các nghĩa vụ.

Hết hạn là một giai đoạn quan trọng trong hợp đồng tương lai. Hết hạn là việc hoàn thành các thỏa thuận trong hợp đồng. Có nghĩa là, thời hạn được xác định bởi ngày cuối cùng mà giải quyết xảy ra.

Khi thời điểm thực thi đến, một số tình huống có thể xảy ra:

• Mỗi bên được để lại với tiền của họ;
• Nếu giá hàng hóa tăng lên, người mùa thu được lợi nhuận, vì anh ta đã mua hợp đồng với giá thấp;
• Nếu giá giảm, người mua thua và người bán được lợi.

Hợp đồng tương lai tương tự như quyền chọn theo nhiều cách, vì cả hai công cụ đều có thể dùng để mua và bán tài sản cơ bản (chứng khoán, tỷ giá hối đoái, chỉ số, hàng hóa), có thời hạn giới hạn và được người tham gia sử dụng để kiếm tiền (tăng- và giao dịch giảm giá) hoặc để phòng ngừa rủi ro của họ trong trường hợp giá cả trên thị trường biến động.

Tuy nhiên, đặc điểm phân biệt của hợp đồng kỳ hạn là mua và bán không phải là quyền, mà là nghĩa vụ của các bên. Sở giao dịch đóng vai trò là người bảo đảm các nghĩa vụ của họ. Vì vậy hợp đồng tương lai là nghĩa vụ của hai bên. Quyền chọn là nghĩa vụ của một bên và quyền của bên kia.

Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai trực tuyến

Thị trường giao dịch trực tuyến ngày nay cung cấp một loạt các nền tảng chất lượng để đầu tư vào các hợp đồng tương lai.

Để chọn một sàn giao dịch kỳ hạn tại Việt Nam, trước tiên hãy kiểm tra danh sách các nhà môi giới hiện có cung cấp dịch vụ của họ trực tuyến. Một nhà môi giới đáng tin cậy là một nhà môi giới được cấp phép, vì vậy việc đầu tiên cần làm là kiểm tra xem công ty môi giới đó có giấy phép hoạt động môi giới hay không. Tiếp theo, thu thập tất cả thông tin có sẵn về các công ty môi giới được cấp phép, sử dụng các nguồn thông tin đã được xác minh - kinh nghiệm môi giới trao đổi, phản hồi từ những người có kinh nghiệm tham gia thị trường, ý kiến ​​của các chuyên gia.

Thực hiện theo lời khuyên này và chọn một số công ty môi giới tốt nhất, hãy so sánh các nền tảng đầu tư mà họ cung cấp.

Nền tảng trực tuyến là một sản phẩm kỹ thuật số hoàn toàn, một phần mềm để giao dịch trên thị trường đầu tư trên không gian trực tuyến. Trên thực tế, một phần mềm giao dịch trực tuyến sẽ hoạt động như nhà môi giới cá nhân của bạn. Trong khi trước đây bất kỳ giao dịch đầu tư nào đều được thực hiện bằng cách gọi cho một nhà môi giới cá nhân, thì giờ đây bạn sẽ tự mình thực hiện tất cả các giao dịch cần thiết trên nền tảng trực tuyến.

Do đó, điều quan trọng là nền tảng giao dịch phải thân thiện với người dùng, rõ ràng, có thể truy cập kỹ thuật và cung cấp quyền truy cập vào tất cả thông tin liên quan, cho phép bạn xem báo giá hợp đồng tương lai trực tuyến và khả năng sử dụng các công cụ để phân tích và giao dịch.

Phân tích kỹ thuật trong giao dịch tương lai

Giao dịch tương lai thường sử dụng phân tích kỹ thuật để phân tích thị trường. Do đó, bạn nên chọn các nền tảng giao dịch cho phép bạn tiếp cận với các chỉ số phân tích kỹ thuật cần thiết. Dưới đây, chúng tôi sẽ xem xét các chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch tương lai.

MACD - viết tắt của cụm từ đường trung bình động hội tụ và phân kỳ của đường trung bình động. Chỉ báo này là một tỷ lệ trực quan của hai đường trung bình động hàm mũ. Mục đích của nó là xác định hướng xu hướng và sức mạnh. Đường tín hiệu trong cửa sổ chỉ báo là đường trung bình động đơn giản của các giá trị chỉ báo.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối RSI được sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng hiện tại, cũng như các điểm có thể đảo chiều. Chỉ số Sức mạnh Tương đối so sánh giá trị tuyệt đối của sự tăng giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định với giá trị của sự suy giảm trong cùng thời kỳ. Kết quả được hình dung dưới dạng một đường cong trên biểu đồ với phạm vi giá trị từ 0 đến 100%.

ADX (chỉ báo chuyển động có định hướng) hoạt động chủ động và cho biết sức mạnh của xu hướng (cho dù nó sẽ thể hiện xu hướng tăng / giảm hoặc liệu nó sẽ dần suy yếu) trước khi giá bắt đầu di chuyển. ADX cũng có thể được sử dụng để chỉ ra những thay đổi tiềm ẩn về sự biến động trên thị trường.

Làm thế nào để bắt đầu giao dịch kỳ hạn tại Việt Nam?

Như đã đề cập ở trên, để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai trực tuyến tại Việt Nam, bạn phải chọn một công ty môi giới đáng tin cậy và đăng ký trên nền tảng giao dịch của họ. Sau khi đăng ký, nhiều nền tảng giao dịch đề nghị mở tài khoản demo - chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn bên dưới về việc này dùng để làm gì. Sau đó, bạn sẽ phải kích hoạt một tài khoản thực và thực hiện các giao dịch thực.

Đăng ký

Đăng ký trên hầu hết các nền tảng giao dịch càng đơn giản càng tốt và không đặc biệt khác với đăng ký trên các trang web khác trên Internet, có thể là cửa hàng trực tuyến, trang web giáo dục hoặc tương tự. Trang web chính thức của các công ty môi giới có tùy chọn "Đăng ký", kích hoạt bạn sẽ thấy một mẫu đăng ký tiêu chuẩn. Điền vào mẫu đăng ký với tên người dùng và địa chỉ e-mail của bạn; đôi khi bạn cũng có thể cần nhập số điện thoại di động của mình. Xác nhận đăng ký bằng email của bạn (liên kết xác nhận đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư của bạn - chỉ cần kích hoạt nó) hoặc điện thoại di động của bạn (nhập mã xác nhận từ tin nhắn văn bản vào biểu mẫu đăng ký, hệ thống sẽ tự động gửi đến điện thoại di động được chỉ định của bạn số). Sau đó, bạn có thể đăng nhập vào nền tảng và có quyền truy cập vào giao dịch trực tuyến.

Tài khoản demo

Các nền tảng giao dịch chất lượng và đáng tin cậy luôn cung cấp tài khoản demo để làm quen với nền tảng, cũng như cơ hội đào tạo thực tế nếu bạn là một nhà giao dịch mới làm quen. Bản chất của tài khoản demo rất đơn giản: sao chép chính xác chức năng của tài khoản thực, nhưng có khả năng sử dụng tiền giả để tránh mất tiền thật. Điều đó có nghĩa là hệ thống sẽ ghi có vào tài khoản demo của bạn một số tiền ảo giả định và bạn có thể thử giao dịch mà không sợ mất tiền. Đây là một cơ hội rất tốt để thực hành giao dịch và hoàn toàn miễn phí.

Ngoài tài khoản demo, các nền tảng giao dịch nâng cao sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một phần đào tạo, nơi bạn có thể xem các bài học video về đầu tư - nghiên cứu các bài học này. Cố gắng áp dụng thông tin bạn nghe được trong các bài học video bằng cách sử dụng tài khoản demo. Làm như vậy, bạn sẽ có thể hiểu sâu hơn về thị trường và tăng cơ hội thực hiện giao dịch thành công.

Tài khoản thực

Tất cả các giao dịch thực trên nền tảng, tức là những giao dịch có thể mang lại lợi nhuận thực cho bạn, chỉ có thể được thực hiện bằng tài khoản thực. Tài khoản này được mở tự động khi bạn đăng ký trên nền tảng, và để kích hoạt và sử dụng nó, tất cả những gì bạn cần làm là nạp tiền vào tài khoản này bằng tiền thật.

Các nền tảng giao dịch hiện đại cung cấp các tùy chọn khác nhau để nạp tiền vào tài khoản của bạn, nhưng quan trọng nhất là mọi thứ đều được thực hiện trực tuyến và bạn không cần phải đến chi nhánh ngân hàng để gửi tiền vào tài khoản của mình.

Để tìm hiểu chính xác các phương thức gửi tiền mà một nền tảng cụ thể cung cấp, hãy nhấp vào tùy chọn "gửi tiền". Hệ thống sẽ tự động chuyển hướng bạn đến phần giao dịch thanh toán, tại đây bạn sẽ thấy danh sách các hệ thống thanh toán có sẵn. Chọn một nền tảng giao dịch hợp tác với các hệ thống thanh toán trực tuyến đã biết, đảm bảo các giao dịch thanh toán an toàn và ghi có nhanh chóng. Ngoài các hệ thống thanh toán, hầu hết tất cả các nền tảng đều cho phép bạn nạp tiền vào tài khoản của mình bằng thẻ ngân hàng, đây là phương thức phổ biến nhất của các nhà giao dịch.

Rút tiền được thực hiện bằng các công cụ tương tự như tiền gửi.

Lợi ích của giao dịch hợp đồng tương lai

Giao dịch hợp đồng tương lai cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều lợi ích. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn:

• Tiếp cận với một số lượng lớn các công cụ giao dịch, cho phép đa dạng hóa đáng kể danh mục tài sản của một người;
• Thị trường kỳ hạn rất phổ biến, vì nó có tính thanh khoản và đây là một lợi thế lớn khác;
• Khi giao dịch hợp đồng tương lai, nhà giao dịch không mua chính tài sản cơ bản mà chỉ mua một hợp đồng cho nó ở mức giá thấp hơn đáng kể so với giá trị của tài sản cơ bản. Những gì chúng ta đang nói đến là tài sản thế chấp. Đây là một loại cam kết được tính phí bởi sàn giao dịch. Kích thước của nó dao động từ hai đến mười phần trăm giá trị của tài sản cơ bản.

Hợp đồng tương lai bảo vệ các nhà giao dịch khỏi sự biến động và bất ngờ, ảnh hưởng đến thị trường. Thường thì những hợp đồng như vậy được sử dụng trong các ngành công nghiệp lớn để cung cấp mức độ chắc chắn về giá tài sản trong những tháng tới. Đồng thời, bản thân các hợp đồng cũng có thể được mua và bán; đây đã là một không gian cho các nhà đầu cơ. Hợp đồng tương lai trở nên có giá trị nhiều hơn hoặc ít hơn tùy thuộc vào những thay đổi trên thị trường kể từ khi kết thúc hợp đồng và thời gian còn lại cho đến khi hết hạn.

Đồng thời, cần nhớ rằng bảo hành không phải là một số tiền cố định. Số tiền của họ có thể thay đổi ngay cả khi hợp đồng đã được mua. Điều quan trọng là phải theo dõi nó, bởi vì nếu không có đủ vốn để trang trải chúng, nhà môi giới có thể đóng các vị trí, nếu không có đủ tiền trong tài khoản của nhà giao dịch.

Vốn dĩ có những rủi ro trong đầu tư, vì vậy trước khi đầu tư, hãy nghiên cứu, phân tích tình hình thị trường, và nếu bạn có ít kinh nghiệm giao dịch, hãy luôn bắt đầu với một khoản đầu tư nhỏ. Các nền tảng giao dịch hiện đại cho phép bạn bắt đầu giao dịch chỉ với một vài đô la để bắt đầu.

Bạn có thể tự mình thấy tất cả những lợi ích của giao dịch hợp đồng tương lai trực tuyến, tất cả những gì bạn phải làm là mở một tài khoản demo miễn phí và tự mình kiểm tra nền tảng giao dịch và công cụ tài chính.